完善标准，促消费，中央一号文件为乳业发展定调

2024年国内原料乳过剩、奶价低迷、奶牛养殖效益低下乃至亏损，甚至出现倒奶杀牛的情况。在此背景下，中央一号文件发布，提出“完善液态奶标准，规范复原乳标识，促进鲜奶消费”。这标志着我国在推进乡村振兴战略的过程中，大力增加对国内原料奶的使用，减少对进口奶粉的使用，力求构建更高品质、更透明的乳制品市场环境。

完善液态奶标准，规范复原乳标识

中央一号文件提出的“完善液态奶标准，规范复原乳标识”，与正在修订的《巴氏杀菌乳》《灭菌乳》食品安全国家标准相关。而此次《灭菌乳》国标修订征求意见稿中删除了“添加或不添加复原乳”的表述，明确“仅以单一品种生乳为原料”，同时删除了有关复原乳的标识规定。此规定能够防止企业在巴氏奶或高温灭菌乳中通过添加奶粉来提高蛋白质含量，进一步明确高品质牛奶应使用原生优质奶源，让消费者明确知道什么是好牛奶，有利于保障我国液态奶行业的健康稳定发展。

促进鲜奶消费

经过30余年发展，我国已建立高品质奶源基础，但近两年国内奶源（原料奶、生乳）相对过剩，奶价持续走低，通过提振鲜奶消费带动优质奶源消化，是中央一号文件背后的深意。

随着消费水平和需求的不断提升，奶业的整体行业标准要求越来越高，消费者对乳制品的营养价值、口味口感以及新鲜度的要求不断提高，消费者对低温奶的需求明显提升。鲜奶符合乳制品升级需求，更容易实现高端化和差异化。

当前低温奶已成为乳企竞争新赛道，市场上多家上市乳企将鲜奶纳入公司战略进行重点培育。这一趋势也体现在几大上市乳企的财报中，2023年上半年，蒙牛鲜奶业务持续高速增长；前三季度，伊利低温液奶保持增长趋势；光明乳业持续完善高端鲜奶产品全国化布局，实现液奶营收增长；新希望乳业鲜奶业务同比双位数增长，“24小时”高端系列同比增长40%。

2023年液态乳制品市场规模下滑

巴氏奶逆势增长

根据艾格农业数据分析，中国液态乳制品的市场规模从2017年3,950亿元增长到2022年的4,700亿元，平均复合年增速3.7%。2023年我国生鲜乳阶段过剩，液态乳制品降价促销，消费呈现量增价减趋势，预计2023年液态乳制品的市场规模4,600亿元，整体下滑1.5%左右。2023年巴氏奶的消费出现复苏迹象，预计2023年低温巴氏奶市场规模将达505亿元，较2022年上涨2.9%。

从2017年到2022年，巴氏奶的市场规模由322亿元增长至491亿元，复合年均增长率为9%；巴氏奶占整个液态乳制品的比例也逐渐提高，从2017年的8%增长到2022年11%。巴氏奶的增速明显快于液态乳制品整体，未来展态势向好。

中国液态乳制品及巴氏奶市场规模，2017-2023E

巴氏奶市场规模不断提高的主要原因

1、巴氏奶新鲜度更高，符合消费升级的大方向。

2、政策导向鼓励巴氏奶生产、消费。中国“优质乳工程”提出以“巴氏奶”作为战略方向推进中国奶业可持续发展，政府层面加大了巴氏奶消费教育。

3、伊利、蒙牛、新希望乳业等实力较强的乳品企业加大巴氏奶业务发展力度，天猫等电商渠道、盒马鲜生等新零售形态积极发展巴氏奶业务，推动巴氏奶消费。

4、政府层面高度重视冷链物流发展，冷链物流水平不断提高，有利于巴氏奶运输、销售与消费增长。